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中國集成電路設計業產值的分析版 ------從晶圓出貨分析中國集成電路設計業產值

(2017/3/10 11:15)
標簽:集成電路 晶圓

中國集成電路設計產業的產值,就像一個“羅生門”,眾說紛紜,難以猜測。宛如英國女王的年齡或者特朗普的行動一樣,儼然成謎。

主要的說法包括::

 

1、為了獲取國家對集成電路產業的稅收和政策優惠,產業內極少數企業“掛羊頭賣狗肉”,做芯片的、做代理的、做軟件的、做器件的、做終端的、做模組的,其多元化的業務,出于政策優惠、稅收減免或者項目申請等種種原因,產值計算單一化,均算作芯片產值。


2、部分系統公司或出于戰略需求、出于項目需求、出于芯片概念等原因,也都和“芯”沾邊,因為大多數芯片都賣給自己的系統公司,左手倒右手,所以芯片價格難以估算。

 

3SiP時代,部分芯片廠家因為客戶需求,也采購不少周邊芯片,封裝或者組裝在一起,導致芯片產值有可能被重復計算;同時極少數企業為了特定需求,會從別的芯片公司,甚至外國公司買來芯片,做轉手生意,自己的芯片和買來的芯片,最后產值中“安能辨它是雄雌”!

 

4、因為眾多地方政府的優惠,以及一些大企業在原來城市優惠政策的到期,于是這些企業紛紛“化整為零”,在不少地方設立分公司/子公司,這或許是中國一年之間多出幾百家芯片設計公司的主要原因。最后在統計數據時,分公司,子公司,總公司,分分合合,都來報數,確實難以計算。

 

5、極少數公司,從事著“貼片”或者轉手生意,或者買了別人的芯片直接打自己的品牌,或者買了晶圓直接封裝。和業內供應鏈沒有一絲生意,也能“做”芯片。他們不生產芯片,他們只是芯片界的搬運工,但他們的數值卻流傳在江湖。

 

以上種種現象,給業內統計相關產值造成很大困擾。目前國內產業中最權威的統計機構是中國半導體行業協會(以下簡稱“協會”)和中國半導體行業協會IC設計分會(以下簡稱“分會”),中國眾多設計公司是協會和分會的會員,再加上協會和分會的影響力與定位,所以二者統計的數據更全面,更權威。但畢竟“同處一片藍天下”,上述現象同樣也給協會和分會不少干擾,協會和分會領導更是早已關注到類似現象,并采取過相應措施。

 

國際上一些研究機構因為沒有協會的“會員”和“地位”優勢,更多是從產業研究的角度來分析設計產業的產值,從晶圓出貨來分析設計產業是比較通常的辦法。這種方法的好處在于可以避免重復計算,避免非芯片產值統計進來,做“定性”分析比較準確,但難點在于因為晶圓價格、工藝和每家芯片企業毛利率的不同,導致計算從晶圓到芯片的“系數”比較困難;缺點在于Foundry第四季度的晶圓一般不會在當年轉換成芯片,同時每家Foundry的收款時間節點又不太一致,研究時亦有缺陷。

 

仁者見仁,智者見智。任何一種計算方法,都有它的合理性和局限性,多一種研究方法,換個角度來探尋產業的發展,或許更有利于“霧里看花”,更好地為產業服務。在協會和分會領導的大力支持下,芯謀研究統計了全球十三家Foundry中國客戶的銷售額,來從晶圓出貨的角度分析下中國設計產業的產值。這個數據只是一家之言,并且是從不同的角度來探究,在全面性和準確性上自然比不過協會和分會。

 

需要強調的是,此類計算方法沒有包含中國IPEDA、未買晶圓的設計服務等產業產值,同時沒有統計軍工和安全等特殊領域的產值,而上述歸口的產值是被統計到協會和分會的數據中的,所以統計口徑的不一樣,肯定會有數值的區別。根據芯謀研究的調查,2016年整個中國代工市場(所有代工廠中國客戶的銷售額)是65.64億美元。臺積電以26.84億美元高居榜首,中芯國際以14.46億美元位居第二。具體排名如下

 

2016年全球主要代工廠中國客戶的銷售額排名

                                              單位:百萬美元


數據來源:芯謀研究

如果轉發此圖,務請注明來源芯謀研究ICWise

注:本文章暫時沒有計算臺灣設計公司的產值;上述數據多考慮晶圓銷售,其它類似光罩或者設計服務等非制造銷售每家處理不一,最終和每家的銷售額會有差別;針對產業中Foundry的生產前后端合作問題亦有考慮。

 

業內,一般美國公司因為工藝先進,毛利率比較高,所以晶圓到芯片大概要乘以2.83.8;(考慮到晶圓和封裝的成本以及毛利率);而臺灣業界大概是2.53.5;根據大陸設計公司的毛利率來看,從晶圓到芯片應該差不多是在2.3-3.3之間。但去年因為晶圓價格較高,導致大多設計公司毛利率偏低,所以這個系數比以往要略低一些。同時為了更精準分析中國產業的產值,芯謀研究針對每家Foundry的工藝分布,主要客戶的毛利率范圍等,為每家不同的代工廠分析了一個轉換系數。(因為涉及到更多未公開信息和研究邏輯,具體每家的轉換系數保密)。

 

綜合分析,從晶圓出貨角度來看,2016年中國集成電路設計產業的產值是181.79億美元,如果按照美元兌人民幣1:6.65來計算(2016年平均匯率中值),此類方法分析出的中國設計業的產值為1208.9億人民幣。協會的統計數據是1644.3億人民幣,分會的統計數據是1518.52億人民幣。如果考慮到去除17%增值稅,那么協會的數據是1405億人民幣,分會的數據是1298億人民幣。考慮到統計口徑、匯率調整、計算方法、數據統計以及研究誤差多方面原因,應該看出三者的數據還是比較吻合,相當一致。


數據略有區別,但可以看出中國集成電路設計產業的高速增長卻是一個不爭的事實。“設計是龍頭”,龍頭的高速增長,肯定會帶動中國半導體產業的全方位發展。這是中國半導體發展的事實,也是希望,更是未來!


評 論
1樓 52RD網友 發表于 2017/3/15 08:42 回復
好樣的,民企
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半導體產業知名觀察家,多個省市電子產業發展顧問。現任全球權威電子行業咨詢公司IHS iSuppli半導體首席分析師,負責中國電子產業和半導體產業發展研究。與眾多企業保持著良好的關系。擁有數學學士學位和微電子學碩士學位。
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